Notre méthode de planification financière
Bienvenue dans l'univers de notre approche structurée et transparente. Nous avons développé une méthodologie éprouvée qui combine analyse rigoureuse et personnalisation poussée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Notre processus en quatre étapes garantit une compréhension complète de votre situation et la création de recommandations vraiment adaptées à votre contexte. Chaque phase est conçue pour maximiser la clarté et votre participation active dans les décisions qui concernent votre avenir financier.
Notre équipe
Des experts passionnés à votre service
Marie Durand
Conseillère principale
Formation
Master Finance et Conseil Patrimoine, Université Paris Dauphine
Passionnée par la planification financière personnelle, Marie accompagne les familles françaises depuis plus de douze ans avec bienveillance et professionnisme.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Thomas Bernard
Conseiller senior
Formation
Master Gestion de Patrimoine, École Supérieure Commerce Lyon
Expert en planification financière, Thomas met son expérience de quinze ans au service des clients qui cherchent clarté et simplicité dans leurs projets financiers.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Sophie Leclerc
Conseillère clientèle
Formation
Master Banque et Finance, Université Toulouse Capitole
Sophie apporte son expertise de huit ans en planification financière pour aider les jeunes actifs et familles à construire leur avenir avec sérénité et confiance.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Laurent Martin
Analyste financier
Formation
Master Finance de Marché, Sciences Po Paris
Avec dix ans d'expérience dans l'analyse financière, Laurent apporte rigueur et précision dans l'évaluation des situations complexes pour offrir des recommandations fiables et pertinentes.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Notre processus en détail
Quatre étapes pour transformer vos finances
Découverte et écoute
Lors de votre consultation gratuite, nous prenons le temps de comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Cette phase d'écoute active est essentielle pour établir une relation de confiance.
Consultation gratuite sans engagement ni frais cachés
Analyse complète et diagnostic
Nous examinons en détail tous les aspects de votre situation financière personnelle. Notre analyse rigoureuse identifie vos forces, vos opportunités et les domaines nécessitant une attention particulière.
Rapport détaillé remis dans les jours suivants
Recommandations personnalisées
Sur la base de notre analyse, nous élaborons des recommandations spécifiques adaptées à votre contexte. Chaque suggestion est expliquée clairement avec ses avantages et ses implications potentielles.
Plan d'action concret et compréhensible
Suivi et ajustements
Nous restons à vos côtés pour suivre l'évolution de votre situation et ajuster les recommandations selon vos changements de vie. Notre accompagnement s'adapte à vos besoins au fil du temps.
Rendez-vous réguliers selon vos préférences
Choisir le bon accompagnement
| Caractéristiques | Consultation unique | Accompagnement régulier | Suivi complet |
|---|---|---|---|
| Consultation gratuite initiale | |||
| Analyse détaillée de votre situation | |||
| Plan d'action personnalisé | Basique | ||
| Rendez-vous de suivi | Trimestriel | Mensuel | |
| Ajustements de stratégie | Occasionnels | ||
| Accès prioritaire à votre conseiller | |||
| Support téléphonique | Limité |